Dienstleistungen
Unser kostenfreies Beratungsangebot
Nachhaltigkeit
Mit Ihrer Unterschrift ist unser Beratungsverhältnis nicht beendet. Wir stehen für das ein, was wir Ihnen als unserem Kunden versprechen. Deshalb halten wir es für unsere Pflicht, die mit Ihnen abgeschlossenen Verträge in regelmäßigen Gesprächen mit Ihnen gemeinsam immer wieder daraufhin zu überprüfen, ob sie Ihren Anforderungen gerecht werden oder angepasst werden müssen. Wir sprechen Vorteile und Risiken mit an und geben Ihnen so die beste Grundlage für Ihre Entscheidungen.
Sie möchten eine professionelle Beratung. Aus diesem Grunde machen Sie den ersten Schritt auf uns zu. Ob Absicherung oder Geldanlage – Sie vertrauen uns Ihre Wünsche an, damit wir gemeinsam mit Ihnen einen Weg finden, diese zu realisieren. Wir vertreten Ihre Interessen, nicht die von Versicherungen oder Investmentgesellschaften. Ihre Persönlichkeit und Ihre Vorstellungen sind die wichtigsten Kriterien, an denen wir unsere Beratung orientieren.
Der zweite Schritt ist die Bedarfsanalyse. Was können Sie von uns erwarten? Wir sind ein Team von Beratern mit einer breit gefächerten Kompetenz und einem leistungsfähigen Netzwerk. All dies vereinigen wir mit unserer Beratungsphilosophie zu der Leistung, die wir in Ihren Dienst stellen: In wenigen Schritten begleiten wir Sie zu dem Ergebnis, das für Sie das Beste ist.
Leistungsfähiges Netzwerk
Nachdem Sie uns kennen gelernt haben, möchten wir Sie kennenlernen – und zwar vor allem Ihre Ziele und Wünsche. Jetzt machen wir eine gründliche Inventur Ihrer Verträge unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Lebenssituation, Beitrags- und Leistungsvergleiche.
Es gilt ein wichtiger Grundsatz: Unser Service nützt Ihnen nur dann, wenn Sie es auch verstehen. Deshalb beinhaltet diese Phase zwei sehr wichtige Aufgaben für uns als Berater. Anhand der erhaltenen Informationen, erstellen wir das für Sie passende Konzept. Hier kommt die Stärke Kooperation zum Tragen: In unserem Team vereint sich Expertenwissen aus allen Bereichen von Anlage und Absicherung.
Es gilt nun für Sie, die Empfehlung, die wir Ihnen nach der ausführlicher Erläuterung ausgesprochen haben, abzulehnen oder anzunehmen. Wir fertigen stets eine ausführliche Dokumentation unserer Beratung an, damit Sie und wir jederzeit Ihre Entscheidung auch nach Vertragsabschluß nachvollziehen können.
Kontaktieren Sie unsEin Auszug unserer Leistungsübersicht für Privatkunden
Staatliche Zulagen — Steuervorteile- Erstattungen
- kontinuierliches Controlling in den Bereichen Riester, Basis-Rente, VWL
Vermögen
- Betrachtung Ihres Gesamtvermögens
- gemeinsame Planung von Vermögensaufbau
- Beratung und dauerhafte Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Wünsche und Ziele
Finanzierung
- Planung — Analyse — dauerhafte Umsetzung und Begleitung bei Wunsch nach…
- Eigenheim: Kauf oder Neubau
- Forward Darlehen und Umschuldungen
- Modernisierungen
- Verbraucherkredit
- Unterstützung beim Verkauf von Wohneigentum
Private Sachversicherungen
- u.a. Ermittlung und Überprüfung von Versicherungssummen
- Unterstützung bei der Schadenregulierung
Absicherung der Arbeitskraft und der Familie
- Ermittlung der Versorgungslücke
- und Überprüfung des Bedarfs
